Данная действие, происходившая в Датском королевстве в середине 18-го столетия. Молодая королева Каролина-Матильда ненавидит своего супруга — психически больного короля Кристиана VII, который предпочитает проституток ее обществу. Возникновение в свите короля немецкого врача-вольнодумца Иоганна Фридриха Струэнзе записывает серьезные коррективы не только в жизнь Каролины, влюбляющейся в красавца доктора, но и в жизнь датчан — Струэнзе оказывает серьезное воздействие на короля, который постепенно преобразовывает правительство. К несчастью, роман королевы и врача осужден, потому что мачеха Кристиана не в восторге от перемен в Копенгагене.

Действие в картине разворачивается на американском Юге во времена сухого закона и Великой Депрессии. В центре сюжета — семья Бондурант, три брата, Джек, Форрест и Говард, которые занимаются воспрещённым в то время бизнесом, бутлегерством. Оптимистично настроенный Джек, самый молодой из братьев, надеется с помощью бутлегерства заработать денег и произвести впечатление на свою девушку Берту. В это же время Форрест, напротив, настроен весьма мрачно, он молчалив и подозрителен, а Говарду к тому же часто приходится иметь дело с врагами незаконного семейного бизнеса, в лице которых выступают коррумпированные местные полицейские.